Технический анализ 15 Июня 2010 г. Вторник

GBPUSD

Цены возвращаются к уровню поддержки 1.4700. Если им удастся его преодолеть, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.4660/50. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) приобрел нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и осцилляторы. На часовом графике (рис.8) ситуация складывается аналогичным образом. OsMA, SS и RSI устремлены вниз, тем самым, подтверждая предположение о вероятности падения цен.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться прорыва уровня 1.4700 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.

Support: 1.4700, 1.4660/50, 1.4630, 1.4600, 1.4550, 1.4530, 1.4500, 1.4460, 1.4400, 1.4350/40, 1.4300, 1.4200, 1.4160, 1.4100, 1.4040, 1.4000, 1.3920, 1.3870, 1.3830, 1.3800, 1.3750.
Resistance: 1.4750/60, 1.4800, 1.4840/50, 1.4900, 1.4960/70, 1.5000, 1.5030, 1.5070, 1.5100, 1.5150, 1.5200, 1.5230.


EURUSD

Цены консолидируются в районе уровня 1.2200, но уже как у поддержки. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.2160/40. О возможности дальнейшего падения свидетельствует направление трендового индикатора OsMA на 4-х часовом графике (рис.5). Вниз устремлен и осциллятор SS. В то же время, RSI разворачивается в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать вероятность возвратного хода к отметке 1.2270. На часовом графике (рис.6) OsMA, SS и RSI развернулись в бычьем направлении. Это подтверждает предположение о возможности начала фазы роста.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом целесообразно рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.2200.

Support: 1.2200, 1.2160/40, 1.2100, 1.2060/40, 1.2000, 1.1960, 1.1900/1.1890, 1.1840, 1.1800, 1.1710/00, 1.1670, 1.1600.
Resistance: 1.2270, 1.2300, 1.2360, 1.2400, 1.2460, 1.2500, 1.2540, 1.2580, 1.2600, 1.2630, 1.2670, 1.2700/20, 1.2780/1.2800, 1.2830/40.


USDCHF

Цены консолидируются в районе уровня поддержки 1.1400. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.1360/50. Вероятность такого исхода позволяет предположить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобретает нисходящую направленность. В медвежьем направлении развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.4) OsMA и SS устремлены вниз. В ту же сторону разворачивается и RSI. Все это подтверждает предположение о возможности прорыва ценами уровня поддержки 1.1400 и продолжении нисходящего движения.
Тем не менее, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами указанного уровня поддержки.

Support: 1.1400, 1.1320, 1.1270, 1.1215/00, 1.1150, 1.1120/00, 1.1060/50, 1.1010/00, 1.0935, 1.0900, 1.0860/50, 1.0820/00.
Resistance: 1.1440, 1.1470, 1.1490/1.1500, 1.1520, 1.1550/60, 1.1600, 1.1640, 1.1670, 1.1700, 1.1740/60, 1.1800, 1.1840, 1.1900, 1.1930, 1.1965, 1.2000, 1.2040, 1.2100.


Цены не смогли вырваться за пределы диапазона, ограниченного уровнями 91.00 - 92.00. Оттолкнувшись от его верхней границы, пара начала падение. То, что на 4-х часовом графике (рис.1) трендовый индикатор OsMA направлен вниз, позволяет говорить в пользу продолжения нисходящей фазы движения. В то же время, осцилляторы наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность возврата к отметке 92.00. На часовом графике (рис.2) OsMA приобрела восходящую направленность. В бычьем направлении развернулся и SS. Все это подтверждает предположение о возможности подъема цен. RSI наметил разворот вниз.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, ситуацию стоит охарактеризовать как неопределенную. В данном случае целесообразным представляется воздержаться от сделок до выхода цен за пределы указанного канала.

Support: 91.55/50, 91.00, 90.70, 90.40, 90.00, 89.70, 89.40, 89.00/88.90, 88.70, 88.40/30, 88.00, 87.40/30, 87.00, 86.40, 86.00/85.90.
Resistance: 92.00, 92.40, 92.70, 93.00, 93.50/60, 94.00, 94.30, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30, 95.90/96.00, 96.30, 97.00, 98.00, 98.60, 98.90/99.00, 99.60.

Торговый баланс еврозоны продолжает демонстрировать умеренный рост

Сводка сезонно-взвешенных показателей:

апрель: +E1.4 млрд.
март: E0.0 млрд. (пересм. от +E0.6 млрд.)
февраль: +E2.4 млрд. (пересм. от +E3.4 млрд.)
январь: +E0.9 млрд. (пересм. от +E1.9 млрд.)
декабрь: +E3.0 млрд. (пересм. от +E2.7 млрд.)
ноябрь: +E3.6 млрд. (непересм.)

Сводка показателей без учета сезонных колебаний:

апрель: +E1.8 млрд.
март: +E4.5 млрд. (непересм.)
февраль: +E2.5 млрд. (пересм. от +E2.4 млрд.)
январь: -E9.1 млрд. (пересм. от -E9.0 млрд.)
декабрь: +E4.1 млрд. (пересм. от +E3.9 млрд.)
ноябрь: +E3.9 млрд. (непересм.)



Профицит торгового баланса еврозоны в апреле хоть и не дотянул до ожиданий аналитиков, все же продолжил увеличиваться, поскольку темпы падения импорта превзошли снижение экспорта. Об этом сегодня сообщил офис статистики Eurostat.

Снижение объемов экспорта составило 2,4% м/м, в то время, как импорт упал на 3,5% м/м, что привело к росту торгового баланса до отметки +Е1,4 млрд. Экономисты, опрошенные Market News International, прогнозировали расширение профицита до отметки Е1,8 млрд.

Учитывая тот факт, что и экспорт, и импорт в предыдущем месяце продемонстрировали сильнейший рост (экспорт +9,8%, импорт +12,2%), апрельская динамика может рассматриваться скорее как коррекция, а не как полноценный разворот тренда.

Без учета сезонных колебаний профицит торгового баланса составил Е1,8 млрд. против Е4,5 млрд. в марте.

В результате ослабления евро и улучшения условий мировой торговли, заказы на экспорт в мае продолжили расти, практически достигнув 10-летнего максимума, в то время как спрос на внутреннем рынке остается слабым.

Компании, опрошенные Еврокомиссией, также сообщили о стабилизации показателей экспортных заказов, в то время как многие представители сектора обрабатывающей промышленности продолжают наблюдать восходящую динамику объемов экспорта, которая в краткосрочной перспективе может сохраниться.

Недавнее снижение евро положительно отразилось на прибыли компаний-экспортеров, сделав их товары более конкурентоспособными на мировых рынках, в то время как на импорте ослабление курса валюты никак не сказалось.

Евро/доллар восстанавливается

Евро/доллар восстанавливается от минимума на фоне спроса со стороны кастодиального счета на отметке $1.2170. Трейдеры также сообщают о стопах, расположенных на прорыве от отметки $1.2160 - их срабатывание может активировать спрос со стороны восточноевропейского инвестора на $1.2150.
В данный момент цены балансируют в районе отметки $1.2175, на динамику курса также оказывают влияние покупки пары доллар/франк.

Аналитик о понижении рейтинга Moody's

Представитель BBH Марк Чэндлер комментирует понижение Moody's рейтинга Греции: "Это было понижение в 4 приема, что говорит о том, насколько медленно Moody's реагирует на ситуацию. Moody's предполагает, что в лучшем случае соотношение долга Греции и ВВП стабилизируется примерно на 150% к 2013 году. Агентство полагает, что помощь ЕС/МВФ снижается краткосрочные риски ликвидности, но экономические риски и риски, связанные с реализацией программы, не сопоставимы со статусом инвестиционного класса".

Евро слабеет на фоне падения фондовых рынков

Пара евро/доллар опустилась ниже отметки $1.2100, поскольку индекс Dow перешел на красную территорию. Сейчас цены удерживаются в районе $1.2080, сообщается о стопах в области $1.2070.

МИРОВЫЕ БИРЖИ: Спекулянты взяли биржи в заложники - 2010-06-09 15:28:24

На мировых фондовых площадках в последние дни биржевой недели постепенно растут покупки, что обусловлено спекулятивной составляющей. Американские индустриальные индексы Dow Jones и S&P 500 накануне закрылись в плюсе. Азиатские рынки постепенно восстанавливаются после публикации данных о росте экспорта в Китае. В минусе пока только Япония, чьи высокотехнологичные компании просели на фоне роста конкурентоспособности европейских компаний в результате дешевеющего евро. Европа радует инвесторов новыми сделками на рынке слияний и поглощений, - индексы Старого Света сегодня демонстрируют рост.

Вчерашняя сессия в США закрылась на дневных максимумах, даже, несмотря на негативные известия из Европы. Оттуда пришла новость о том, что бюджетный дефицит Великобритании достиг критической отметки в 11%, и международное рейтинговое агентство Fitch выразило свои опасения по поводу состояния финансов островного государства и не исключило возможности лишения страны рейтинга максимальной надежности ААА. Кроме этого, на рынке муссируются слухи о серьезных бюджетных дырах во Франции. Это оказало негативное влияние на курс европейской валюты, которая продолжает дешеветь и сейчас торгуется на уровне в 1,1941 по отношению к доллару.

Проводимая ЕЦБ политика «дешевого евро» дала свои плоды, - в Германии зафиксирован рост промышленного производства в апреле на 0,9%. Также ожидается ускоренный рост показателя в Нидерландах и Франции. А в США напротив укрепление доллара по отношению к евро вызвало вчера распродажу ценных бумаг компаний технологического сектора на волне сокращения спроса на их продукцию в странах Старого Света.

В Европе наблюдаем рост котировок, вызванный оживлением на рынке слияний и поглощений. В результате, панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 кладет в свою копилку полпроцента. Сегодня испанский банковский гигант Santander объявил о продолжении экспансии на мировых рынках. Так, эмитент готов выкупить долю Bank of America в Grupo Financiero Santander, таким образом, нарастив свое участие в прибыльном мексиканском банке. Это стало позитивной новостью для инвесторов, решивших, что европейские банки далеки от их критического положения 2009 года и готовы к международной экспансии.


Российские биржи в унисон с миром торгуются в плюсе и прибавляют в пределах 0,8%. Индекс ММВБ по-прежнему торгуется в диапазоне 1300-1330 пунктов и пока не ясно, в какую сторону он двинется летом. Вялый боковик становится реальностью. На рынке все еще преобладает значительная спекулятивная составляющая, поэтому к покупкам надо подходить внимательнее. Среди лидеров торгов снова акции МТС, - компания вчера сообщила о росте чистой прибыли в первом квартале 2010 года по сравнению с убытком годом ранее.


Сегодня не выходит особо значимой статистики, но в 18:00 по Москве стоит обратить внимание на данные по запасам на складах оптовой торговли за апрель. Также в 18:00 состоится выступление главы ФРС Бена Бернанке. В 18:30 по Москве публикуются запасы нефти (млн. барр.) за неделю до 5 июня. И наконец, в 22:00 публикуется отчет ФРС США «Бежевая книга».

Андрей Диргин, начальник аналитического отдела FOREX CLUB

Обзор фондового рынка США за 09/06/2010

Фондовые индексы США в среду упали после того, как возобновились опасения относительно мирового экономического роста.
Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 40,73 пункта, или на 0,41 проц, до 9899,25. Индекс Nasdaq Composite утратил 11,72, или 0,54 проц, до 2158,85, самого низкого уровня закрытия с 10 февраля. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6,31, или на 0,59 проц, до 1055,69.
Акции финансовых компаний были самыми слабыми в среду. Акции Bank of America упали на 32 цента, или на 2,1 проц, до 15,01, акции J.P. Morgan Chase упали на 66 центов, или на 1,8 проц, до 37,12. Одно из самых значительных падений продемонстрировали акции Exxon Mobil, упав на 1,21, или на 2 проц, до 60,03.
Dow в среду провел большую часть сессии на позитивной территории, но стал торговаться с понижением в последний час сессии после того, как канцлер Германии Ангела Меркель выступила с защитой в сторону пакета мер строжайшей экономии в размере 80 млрд евро на следующие четыре года. Меркель заявила, что пришло время нивелировать стимул и необходимо извлечь уроки из долгового кризиса.
Инвесторы в среду стали более оптимистичными в отношении мировой экономики благодаря неподтвержденным сообщениям Reuters о том, что экспорт из Китая вырос примерно на 50 проц в мае, а также ввиду прогноза председателя ФРС США Бена Бернанке, предусматривающего экономический рост в этом и следующем году.